Pressemeldung
WEBER & CO. berät VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe (VIG) im Rahmen der Emission einer fixverzinslichen Nachhaltigkeitsanleihe im Gesamtvolumen von EUR 500 Mio.
Wien, 1. April 2021
Die unter österreichischem Recht begebene Senior Nachhaltigkeitsanleihe hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Stückelung beträgt EUR 100.000 und der Kupon 1,000% per annum. Der Emissionskurs wurde mit 99,282 Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Senior Nachhaltigkeitsanleihe der VIG notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Bankenkonsortium setzte sich aus BNP Paribas, Erste Group Bank AG und HSBC Continental Europe (Joint Bookrunners) und UniCredit Bank AG (Co-Lead Manager) zusammen.
Transaktionsteam Weber & Co.:
Stefan Weber und Philipp Baubin (Partner), Maximilian Schipany (Associate).
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